Рэнкинг операторов рынка пансионатов для пожилых — Санкт-Петербург и Ленинградская обл. — 2023
Главное: уверенный рост выручки от ухода за пожилыми и стабилизация позиций основных игроков.
Рэнкинг по выручке, подготовленный Фондом 60+, подтверждает позитивные оценки рынка пансионатов Санкт-Петербурга и области, которые Фонд делал ранее. Мы отмечали рост заполняемости объектов в течение года, а также плавное повышение размера среднего чека, в результате средний темп роста выручки по топ-10 составил 24% (2022 г. к 2021 г.), в абсолютных цифрах совокупная выручка топ-10 увеличилась с 2,7 млрд до 3,4 млрд рублей.
Если в начале 2022 г. мы оценивали среднюю заполняемость пансионатов региона на уровне 69%, то к концу года она приблизилась к 80%. Общая коечная мощность негосударственных объектов составляет свыше 6000 мест, таким образом всего в частных пансионатах города и области находится порядка 4800 клиентов. Топ-10 операторов управляют 30 пансионатами, доля рынка которых по числу мест составляет 38%.
Топ-10 операторов частных пансионатов для пожилых*
- Опека (Группа компаний)
- БЦ “Хэсэд Авраам”
- Гармония
- СКСС (Группа компаний)
- Агентство ЮСИ
- Медико-социальный центр (Группа компаний)
- Наша Забота
- СМС
- Пансионат “Невская Дубровка”
- Фонд “Пансион для пожилых людей” (Сеть “Усадьба”)
За год позиции компаний в рэнкинге не изменились, за исключением оператора пансионата “Невская Дубровка”, который поднялся на позицию выше, нарастив выручку за счет заполнения нового корпуса. Новые пансионаты для пожилых в прошлом году также открыли “Гармония” и “Агентство ЮСИ” — в пос. Лисий Нос и Красногвардейском районе соответственно. Динамика роста выручки у большинства крупных компаний совпадала, лучше рынка результат показали та же “Невская Дубровка” и “Наша Забота”, где росту помогла продажа медицинских и дополнительных услуг.
На первом месте по числу пансионатов, мест и выручке остается группа компаний “Опека” с 8 пансионатами в Санкт-Петербурге и области (уже в этом году был закрыт небольшой объект в Всеволожском районе). Только “Опека” и “СКСС” управляют пансионатами и в других регионах, остальные игроки остаются локальными, при этом у “Опеки” на Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится около 70% выручки.
Второе место занимает благотворительный центр “Хэсэд Авраам”, у которого один, но крупный объект в пос. Песочный на 184 места. “Хэсэд” работает с пожилыми с 1993 года, имеет большую клиентскую базу — только по благотворительным программам получают помощь до 7 тысяч человек, и развивает уход на дому — выручка по этому направлению занимает примерно 75% от стационара.
Доминирование крупных операторов объясняется не только большей мощностью пансионатов, но и часто более высоким чеком, а также диверсификацией за счет других направлений. Все компании топ-10 оказывают услуги по уходу с государственными софинансированием (в соответствии с 442-ФЗ “Об основах социального обслуживания граждан в РФ”) и являются основными получателями субсидий из бюджетов обоих субъектов РФ. Совокупный объем этого вида финансирования в прошлом году составил свыше 3 млрд рублей, более 93% по нашим оценкам пришлось на уход за пожилыми.
Полный текст обзора крупнейших операторов читайте по ссылке.
* — Компании (группы компаний) проранжированы по размеру выручки (с учетом доходов в виде субсидий на возмещение затрат в связи с предоставлением социальных услуг) по данным годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г.