Рэнкинг операторов рынка пансионатов для пожилых

Это первый в истории рэнкинг по данному сегменту рынка, раскрывающий информацию о соотношении сил основных игроков в сфере ухода за пожилыми. Фонд проанализировал информацию по более чем 70 компаниям, управляющим частными пансионатами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, проранжировав их по объему выручки.

Совокупная выручка топ-10 операторов увеличилась на 40% и достигла 2,2 млрд рублей (здесь и далее динамика 2020 г. к 2019 г.). Несмотря на пандемию 80% компаний смогли увеличить выручку. Негативная динамика меньшинства связана с падением числа клиентов в период карантина и/или снижением тарифов на оказание услуг со стороны государства. Анализ показателей компаний подтверждает необходимость диверсификации бизнеса — все крупные операторы занимаются не только услугами пансионатов, но и надомным уходом за пожилыми, оказывают медицинские услуги, располагая необходимыми лицензиями. Почти все лидеры рынка входят в реестр поставщиков социальных услуг.

Рэнкинг операторов

Список ведущих операторов достаточно стабилен — за год из числа крупнейших выбыла всего одна компания, управляющая реабилитационным центром и пансионатом для пожилых. При этом увеличился отрыв между лидером рэнкинга — группой “Опека” с выручкой свыше 1 млрд рублей, и остальными операторами, которых можно отнести в малому бизнесу.

Уровень выручки от услуг пансионата определяется вместимостью, заполняемостью и уровнем среднего чека. Для неформатных (“коттеджных”) пансионатов годовая выручка на одного клиента находится на уровне 400-450 тыс. рублей, тогда как пансионаты, работающие, например, в системе социального обслуживания с Санкт-Петербургом по схеме 442-ФЗ выходят на уровень 1,2-1,4 млн. рублей.

Обратной стороной высокой выручки является зависимость лидеров рэнкинга от финансирования оплаты ухода за пожилыми со стороны города и/или области. Изменение порядка оплаты, тарифов, квоты на количество клиентов могут сильно повлиять на динамику бизнеса.

В то же время рынок продолжает расти в объеме — в прошлом году новые объекты открывали “Опека”, “Наша забота”, “Пансионат “Невская дубровка”, сейчас планы по открытию новых объектов есть у Агентства ЮСИ, сети “Усадьба”, ряда мелких операторов. По данным Фонда 60+ всего рынок частных пансионатов города и области состоит из 165 объектов общей вместимостью свыше 5400 мест.

Важной особенностью рэнкинга является использование открытой информации, поэтому в нем отсутствует несколько относительно больших по меркам региона сетей неформатных пансионатов, в отчетности которых не раскрыта соответствующая масштабам бизнеса выручка. Крупным игроком рынка также является благотворительная организация “Хэсэд Авраам” — оператор пансионата “Курортный”, в этом случае мы не смогли получить информацию о стоимости оказанных услуг по уходу за пожилыми.

Скачать рэнкинг